Gérer les souscriptions

Cet article vous expliquer comment suivre les souscription de vos aux contrats d'abonnement.

Contactez le support Socleo pour connaître les modalités d'activation de ce module.

 

Visualiser les souscriptions pour un contrat

Pour chaque contrat d'abonnement, il est possible de voir toutes les souscriptions associées dans un tableau de gestion dédié.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône  sur le contrat souhaité.

Depuis l'écran des souscriptions, vous pouvez effectuer plusieurs actions, notamment :
[1] Saisir une nouvelle souscription
[2] Télécharger les souscriptions en PDF ou les extraire sous format Excel
[3] Appliquer une action sur une souscription en particulier

* Attention : la suppression d'une souscription ne supprime pas les lignes de commande liées à ce contrat

 

Saisir une nouvelle souscription

En tant que coordinateur, vous pouvez saisir une nouvelle souscription pour un client : cliquez sur "Nouvelle souscription".
Une fenêtre s'ouvre et vous permet de choisir le client, son point de collecte et la date de début de sa souscription.


Ensuite, vous accéder aux détails de la souscription pour ce client :
[1] Saisissez le nombre de livraisons pour ce client
[2] Cochez les dates de livraisons pour ce client
[3] Indiquez la quantité souhaitée pour chaque produit qui sera livré à chaque livraison
[4] Dans le bloc de récapitulatif

• La coche "En attente" vous permet de saisir cette souscription en attente (voir ci-dessous pour en savoir plus)
• La coche "Ne pas notifier le client" vous permet de ne pas notifier le client lorsque vous validez la souscription : si vous souhaitez que cette option soit toujours cochée lorsque vous saisissez une souscription, vous pouvez en faire la demande à l'équipe Socleo via le formulaire d'assistance
• Le bouton "Valider" enregistrera la souscription
  • Comme validée par défaut
  • Ou comme "en attente" si vous avez coché l'option du même nom

 

Visualiser et valider les souscriptions en attente

Sur l'écran des contrats, cliquez sur l'icône  sur le contrat souhaité
Vous arrivez sur le détail des souscriptions : cliquez sur le bouton "Filtrer" et choisissez l'état "En attente".


Positionnez-vous ensuite sur la période de dates souhaitées afin de visualiser les contrats en attente sur cette période.


Pour chaque contrat "en attente", vous pouvez accéder aux actions suivantes :

• Pour le supprimer définitivement, cliquez sur l'icône   
• Pour le valider, cliquez sur l'icône  , puis dans la fenêtre qui s'ouvre, sur le bouton "Valider"

Reconduire une souscription

En tant que coordinateur, vous pouvez reconduire une souscription pour l'un de vos clients qui a déjà un souscrit à un contrat d'abonnement.
Pour cela, en bout de ligne de la souscription souhaitée, cliquez sur l'icône   


Une fenêtre s'ouvre alors avec certains champs pré-remplis :

• Le client associé à la souscription (modifiable)
• Le point de collecte associé à la souscription (modifiable)

Il vous suffit de sélectionner la date de début du nouvel abonnement puis de cliquer sur "Reconduire".


Vous êtes redirigé sur la page de saisie d'un abonnement : les quantités des produits de la dernière souscription sont déjà pré-saisis. Vous pouvez les modifier avant de valider cette nouvelle souscription.