Archiver des membres

L'archivage des membres vous permet de retirer de votre liste de membres des comptes obsolètes (clients, fournisseurs) et de pouvoir les consulter et les réactiver quand vous le souhaitez.
 

Archiver des membres

Pour archiver des comptes membres, vous avez deux solutions.
 

Action groupée pour plusieurs comptes

Dans le module "Membres", sélectionnez les comptes que vous souhaitez archiver. Puis, dans le menu déroulant "Sélectionnez une action", choisissez l'action "Archiver les membres" puis confirmez l'action. Après validation, une fenêtre de confirmation de l'archivage apparaît.

 

Action individuelle pour un compte

Vous pouvez également archiver un compte depuis la fiche membre d'un client : allez dans sa fiche et cliquer sur le bouton "Archiver".

 

Cas d'erreur

Parfois, l'archivage est bloqué et le fenêtre de bilan vous informe de l'erreur rencontrée :
  • Le membre (client ou fournisseur) a encore des commandes en cours
  • Le membre (client) est rattaché à une offre commerciale/marché public en cours de validité de périmètre "client"
  • Le membre (fournisseur) est inscrit à des dates de livraison situées à la date du jour ou dans le futur
  • Le membre (client) a une synchronisation paramétrée
  • Le compte (client) a un solde négatif lié à un fournisseur


 

Visualiser les membres archivés

Afin de visualiser les membres archivés, sélectionnez le filtre "Afficher les membres" > "Membres archivés".



Sur les comptes archivés, une colonne "Archivage" permet d'afficher la date d'archivage du compte.

 

Réactiver un membre archivé

Pour réactiver un membre, il existe deux solutions.
 

Action groupée pour plusieurs comptes

Dans le module "Membres", sélectionnez les comptes que vous souhaitez réactiver. Puis, dans le menu déroulant "Sélectionnez une action", choisissez l'action "Réactiver les membres archivés" puis confirmez l'action.

 

Action individuelle pour un compte

Vous pouvez également cliquez sur l'icône à côté du nom du membre
  • Soit depuis le module de gestion des commandes, où le membre apparaît comme "Compte archivé"
  • Soit depuis le module de gestion des membres, en appliquant le filtre sur les membres archivés