Comment donner des droits d'accès à mon comptable ?

Créer un rôle comptable

Vous pouvez donner à votre comptable des droits d'accès à votre site Socleo afin qu'il ou elle puisse :

Saisir les codes comptables
Exporter les données de facturation

Allez dans Paramétrage > Membres > Droits > Rôles, puis cliquez sur l'icône pour créer un nouveau rôle.

Dans la fenêtre de détail d'un rôle qui s'ouvre :

Saisissez un code, exemple "COMPTA"
Saisissez un libellé, exemple "Comptable"
Dans la partie "Gestion comptable", choisissez l'option "Gestion"
En "Périmètre du rôle", choisissez "Tous les comptes"
Enregistrer le rôle puis la page des paramétrages

Attribuer ce rôle à votre comptable

Allez ensuite dans le module "Membres" et créez un profil à votre comptable grâce au bouton "Inscrire un membre".

Choisissez un membre de type "Un particulier" et remplissez les informations du compte
Cochez la case "Envoyer un mail de confirmation d'inscription" afin d'inviter votre comptable à générer son mot de passe.
Enfin, cliquez sur le bouton "Inscrire"

Dans le détail de la fiche membre, descendez jusqu'à la partie "Droits" et choisissez le rôle "Comptable" dans la liste.
Enfin, enregistrez la fiche membre.

Envoyer à votre comptable le manuel dédié

Ensuite, vous pouvez envoyer par mail à votre comptable le manuel ci-dessous (cliquez sur le lien pour le télécharger).
Ce manuel lui permettra de savoir comment naviguer sur votre site Socleo.