Gestion des rôles

La gestion des rôles permet de donner à certains membres (particuliers ou professionnels) des droits supplémentaires, sans devoir pour autant leur activer les droits coordinateurs.

 

Gérer les rôles

Créer un rôle

La création d'un rôle se fait dans Paramétrage > Membres  > Droits > Rôles. Cliquez sur l'icône   pour créer un nouveau rôle.


Une fenêtre "détail du rôle" s'ouvre afin de créer un nouveau rôle.
 

Onglet "Client"



Tous les champs doivent être renseignés.
  • Code : doit contenir au moins 2 caractères sans espace ni caractères spéciaux
  • Libellé : libellé du rôle


Ensuite, indiquez quels droits d'accès vous souhaitez donner à ce rôle (qui pourra être attribué à un ou plusieurs membres) :
 

Module concerné Droit donné Détail du droit
Commandes Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès aux commandes
Consultation Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Consulter les commandes
- Consulter les statistiques de vente
- Télécharger les éditions de type BL
- Exporter les commandes

Ils ne pourront pas :
- Modifier les commandes
- Saisir ou supprimer des commandes
- Notifier les commandes
- Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion comptable)
Ajustement Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront, sur les commandes déjà saisies :
- Ajuster les quantités
- Modifier les informations de traçabilité (n° de lot, DLC ou DDM)
- Consulter les statistiques de vente
- Télécharger les éditions de type BL
- Exporter les commandes

Ils ne pourront pas :
- Saisir ou supprimer des commandes
- Notifier les commandes
- Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion comptable)
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Saisir ou supprimer des commandes
- Notifier les commandes
- Ajuster les quantités
- Modifier les informations de traçabilité (n° de lot, DLC ou DDM)
- Consulter les statistiques de vente
- Télécharger les éditions de type BL
- Exporter les commandes

Ils ne pourront pas :
- Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion comptable)
- Planifier la fabrication
Suivi du chargement (accessible uniquement aux sites équipés du module de suivi des livraisons) Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès à l'écran dédié au chargement
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront accéder à l'écran dédié au chargement
Suivi des livraisons
(accessible uniquement aux sites équipés du module de suivi des livraisons)		 Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès à l'écran dédié au suivi des livraisons
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront accéder à l'écran dédié au suivi des livraisons
Fabrication (accessible uniquement aux sites équipés du module "Fabrication") Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès :
- Au module fabrication
- Aux actions de planification de la fabrication depuis les commandes
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Accéder aux module fabrication avec les mêmes droits qu'un coordinateur
- Planifier la fabrication depuis le module des commandes
Caisse (accessible uniquement aux sites équipés du module "Caisse") Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès au module "Caisse".
Caissier Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront ouvrir la caisse et y saisir des ventes.
Comptabilité Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle ne pourront pas :
- Accéder au module "Comptabilité"
- Générer les factures depuis le module des commandes (s'ils y ont accès)
Consultation Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Visualiser et télécharger les factures
- Générer l'état des règlements
- Visualiser les versements et télécharger le document de remise en banque
- Consulter les codes comptables
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Générer les factures depuis les commandes s'ils ont aussi accès module "commandes" (a minima en consultation)
- Accéder au module "Comptabilité" avec les mêmes droits qu'un coordinateur
--- Saisir et annuler des factures et des versements
--- Envoyer, télécharger et exporter les factures et les versements
--- Modifier les codes comptables

Les membres à qui sera attribué ce rôle ne pourront pas accéder aux archives comptables.
Membres Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès au module "Membres".
Consultation Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Consulter les coordonnées et informations principales des membres
- Envoyer un message aux membres
- Consulter le solde des membres
- Consulter le statut d'adhésion des membres (validité, date de début)

Les membres ne pourront pas :
- Créer des membres
- Modifier les fiches des membre
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Membres".
Livraisons Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès aux modules "Livraisons" et "Modes de livraison".
Consultation Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Consulter les dates de livraison créées sans pouvoir les modifier
- Consulter les modes et les lieux de livraison créés sans pouvoir les modifier
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Accéder aux dates de livraison, en créer, les supprimer ou les modifier (délais de commande, fournisseurs, lieux rattachés)
- Accéder aux modes et aux lieux de livraison, en créer, les supprimer ou les modifier
Demandes Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès au module "Demandes".
Saisie Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Consulter, modifier, clôturer ou supprimer uniquement les demandes qui leur sont attribuées
- Saisir de nouvelles demandes (qui leur seront attribués automatiquement)
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Demandes".
Activités Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'auront pas accès au module "Activités".
Saisie Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront :
- Consulter, modifier, clôturer ou supprimer uniquement les demandes qui leur sont attribuées
- Saisir de nouvelles demandes (qui leur seront attribués automatiquement)
Gestion Les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Activités".
Site

 		 Aucun Les membres à qui sera attribué ce rôle n'aura pas accès au module "Site"
Gestion du contenu Les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Site" et pourront :
- Gérer les rubriques, le contenu des pages et du pied de page
- Gérer les redirections et les liens
- Accéder au suivi d'audience
Intégration graphique Ce rôle est à attribuer à des profils de type développeurs. Les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Site" et auront, en plus, accès aux feuilles de style dans l'onglet "Ressources".
Périmètre du rôle

-> Le périmètre s'applique uniquement sur les rôles de type commandes comptabilité, commandes et activités.		 Tous les comptes Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront agir sur les comptes de tous les clients.
Point de collecte (visible uniquement sur les sites avec des lieux de livraison) Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront agir uniquement sur les comptes des clients ayant passé leur dernière commande sur le lieu de livraison sélectionné.
Groupe membre Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront agir uniquement sur les comptes des clients faisant partie du groupe sélectionné.
Membre Les membres à qui sera attribué ce rôle pourront agir uniquement sur le compte du membre sélectionné.

Exemples :
- Je créé un rôle de consultation en gestion commerciale avec un périmètre du rôle sur tous les membres : les membres à qui seront attribué ce rôle pourront consulter les commandes de tous les clients
- Je créé rôle de consultation en gestion comptable avec un périmètre de groupe : les membres à qui seront attribué ce rôle pourront consulter uniquement les factures des clients faisant partie de ce groupe.

 

Onglet "Fournisseur" 

Il est possible de créer un rôle fournisseur : les membres à qui sera attribué ce rôle auront les mêmes droits que le fournisseur sélectionné sur ses commandes, ses produits, son accès au stock, etc.

Modifier ou supprimer un rôle existant

Pour modifier un rôle existant cliquez sur l'icône   qui ouvrira la fenêtre "Détail du rôle", sur laquelle vous pourrez modifier le(s) champs désiré(s) excepté le "Code" qui n'est pas modifiable.
Pour supprimer un rôle, cliquez sur l'icône   : par défaut, si le rôle supprimé était attribué à un ou plusieurs membres, ce rôle leur sera automatiquement retiré.
 

Attribuer les rôles aux membres

Attribuer un rôle à un membre

Pour attribuer un rôle à un membre, allez dans le module "Membres" et cliquez sur l'icône sur la fiche de la personne concernée.
Dans le champ "Rôle attribué", sélectionnez dans le menu déroulant le rôle que vous souhaitez lui attribuer.
Dans le cas d'un rôle avec comme périmètre la valeur "Groupe", il faut également ajouter ce membre au groupe concerné (dans la partie "Groupes" de sa fiche membre).
 

Retirer un rôle à un membre

Pour retirer un rôle attribué à un membre, il faut retourner sur sa fiche membre et sélectionner "Sélectionnez dans la liste" dans le menu déroulant du champ "Rôle attribué".

 

Identifier les membres qui disposent d'un rôle

Pour retrouver la liste des membres possédant un rôle, il suffit de filtrer la liste des membres via le champ "Rôle".
Vous verrez apparaitre les membres à qui ce rôle est attribué.