Gestion des rôles et des droits d'accès

La création d'un rôle se fait dans Paramétrage > Membres  > Droits > Rôles.
Cliquez sur l'icône   pour créer un nouveau rôle.

Commandes

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas d'accès au module des commandes.

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation des commandes peuvent :

• Consulter les commandes
• Consulter les statistiques de vente
• Télécharger les éditions de type client (bon de livraison, récapitulatif)
• Exporter les commandes
• Consulter les états personnalisés

❌ Les membres à qui est attribué le droit de consultation des commandes ne peuvent pas :

• Modifier les commandes
• Saisir ou supprimer des commandes
• Notifier les commandes
• Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion comptable)

 
Ce droit doit être couplé avec un droit de consultation ou de gestion des produits.
 

Ajustement
✅Les membres à qui est attribué le droit d'ajustement des commandes peuvent, sur les commandes déjà saisies :

• Ajuster les quantités
• Modifier le n° de lot, DLC/DDM
• Consulter les statistiques
• Télécharger les éditions de type client (bon de livraison, récapitulatif)
• Exporter les commandes
• Consulter les états personnalisés

❌ Les membres à qui est attribué le droit d'ajustement des commandes ne peuvent pas :

• Saisir ou supprimer des commandes
• Notifier les commandes
• Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion sur la comptabilité)

Ce droit doit être couplé avec un droit de consultation ou de gestion des produits.

Gestion

✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des commandes peuvent :

• Saisir ou supprimer des commandes
• Notifier les commandes
• Ajuster les quantités
• Modifier le n° de lot, DLC/DDM
• Consulter les statistiques
• Télécharger les éditions de type client (bon de livraison, récapitulatif)
• Exporter les commandes
• Importer des commandes
• Ajouter/retirer des états personnalisés

❌ Les membres à qui est attribué le droit de gestion des commandes ne peuvent pas :

• Facturer les commandes (sauf si couplé avec un droit de gestion sur la comptabilité)
• Planifier la fabrication (sauf si couplé avec un droit de gestion sur la fabrication)

Ce droit doit être couplé avec un droit de consultation ou de gestion des produits.

Modifications autorisées jusqu'à l'étape...
Cela permet de donner des droits d'ajustement ou de gestion des commandes jusqu'à l'étape logistique sélectionnée.
Les commandes avec un état logistique plus avancé ne sont pas modifiables. Cliquez ici pour consulter le détail des accès par étape.
 

Préparation des commandes

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module de préparation des commandes.

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion de la préparation ont accès à l'intégralité du module de préparation des commandes.
Ce droit doit être couplé avec un droit d'ajustement ou de gestion des commandes.
 

Fabrication

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas d'accès au module de fabrication.

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion de la fabrication peuvent :

• Créer des ordres de fabrication, les modifier, les clôturer et les supprimer
• Planifier des commandes sur les ordres de fabrication
• Télécharger les documents liés à la fabrication (fiche suiveuse, suivi des marges, détail des OF).

Ce droit doit être couplé avec un droit d'ajustement ou de gestion des commandes.
 

Stock

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module de stock.

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation du stock peuvent :

• Accéder aux écrans d'état de stock et d'approvisionnement
• Consulter les mouvements de stock (si couplé avec un droit de consultation, d'ajustement ou de gestion des commandes)
• Exporter les fichiers de niveaux de stock

❌ Les membres à qui est attribué le droit de consultation du stock ne peuvent pas :

• Saisir une entrée en stock
• Saisir une perte
• Saisir un inventaire
• Modifier les paramètres de stock d'une référence

Saisie inventaire
✅Les membres à qui est attribué le droit de saisie d'inventaire peuvent :

• Accéder aux écrans d'état de stock et d'approvisionnement
• Consulter les mouvements de stock (si couplé avec un droit de consultation, d'ajustement ou de gestion des commandes)
• Saisir des inventaires manuellement
• Exporter les fichiers de niveaux de stock
• Importer les fichiers d'inventaire

❌ Les membres à qui est attribué le droit de saisie d'inventaire ne peuvent pas :

• Saisir une entrée en stock
• Saisir une perte
• Modifier les paramètres de stock d'une référence

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion du stock peuvent :

• Accéder aux écrans d'état de stock et d'approvisionnement
• Consulter les mouvements de stock (si couplé avec un droit de consultation, d'ajustement ou de gestion des commandes)
• Saisir des inventaires manuellement
• Exporter les fichiers de niveaux de stock
• Importer les fichiers d'inventaire
• Saisir une entrée en stock
• Modifier une commande d'entrée en stock (si couplé avec un droit d'ajustement ou de gestion des commandes)
• Saisir une perte

 

Suivi du chargement

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès à l'écran dédié au chargement.

Gestion
✅ Les membres à qui est attribué le droit de gestion du chargement peuvent :

• Accéder à l'écran dédié au chargement.
• Valider le chargement du camion dans le cadre du suivi des livraisons et de tournées

 

Suivi des livraisons

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès à l'écran dédié aux tournées de livraison

Gestion
✅ Les membres à qui est attribué le droit de gestion du suivi des livraisons peuvent :

• Accéder à l'écran dédié aux tournées de livraisons
• Valider les tournées dans le cadre du suivi des livraisons et de tournées

 

 

Caisse

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module de caisse.

Caissier
✅Les membres à qui est attribué le droit de caissier peuvent :

• Accéder au module de caisse et démarrer une vente
• Saisir des ventes, des versements et clôturer la caisse

 

Comptabilité

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit :

• N'ont pas accès au module de comptabilité
• Ne peuvent pas générer des factures depuis le module des commandes (s'ils y ont accès)

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation de la comptabilité peuvent :

• Visualiser et télécharger les factures
• Générer l'édition d'état des règlements
• Visualiser les versements et télécharger le document de remise en banque
• Consulter les codes comptables

❌ Les membres à qui est attribué le droit de consultation de la comptabilité ne peuvent pas :

• Générer, modifier ou annuler des factures
• Générer, modifier ou annuler des versements
• Pointer des opérations comptables
• Envoyer les factures
• Modifier les codes comptables

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion de la comptabilité peuvent :

• Générer les factures depuis les commandes s'ils ont aussi accès au module des commandes (a minima en consultation)
• Saisir et annuler des factures et des versements
• Pointer des opérations comptables
• Envoyer, télécharger et exporter les factures et les versements
• Modifier les codes comptables

Les membres à qui sera attribué ce droit ne peuvent pas accéder aux archives comptables.
 

Membres

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module des membres. 

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation des membres peuvent :

• Consulter les coordonnées et les informations principales des membres
• Envoyer un message aux membres
• Consulter le solde des membres
• Consulter le statut d'adhésion des membres (validité, date de début)

❌ Les membres à qui est attribué le droit de consultation des membres ne peuvent pas :

• Créer ou supprimer des membres
• Modifier les informations d'un membre
• Rattacher un membre à un groupe ou à une gamme tarifaire

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des membres peuvent :

• Créer ou supprimer des membres
• Modifier les informations d'un membre
• Rattacher un membre à un groupe ou à une gamme tarifaire
• Envoyer un message aux membres
• Consulter le solde des membres
• Consulter le statut d'adhésion des membres (validité, date de début)

 

Produits

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module des produits

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation des produits peuvent :

• Consulter les produits et l'arborescence des secteurs/familles
• Exporter le fichier des produits
• Editer le catalogue des produits

❌ Les membres à qui est attribué le droit de consultation des produits ne peuvent pas :

• Créer, modifier ou supprimer manuellement des produits
• Créer, modifier ou supprimer des produits via le fichier d'import

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des produits peuvent :

• Consulter les produits et l'arborescence des secteurs/familles
• Exporter le fichier des produits
• Créer, modifier et supprimer manuellement des produits
• Créer, modifier et supprimer des produits via le fichier d'import
• Editer le catalogue des produits

 

Livraisons

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module du calendrier des livraisons.

Consultation
✅Les membres à qui est attribué le droit de consultation des livraisons peuvent :

• Consulter les dates de livraison existantes sans pouvoir les modifier
• Consulter les modes et les lieux de livraison existants sans pouvoir les modifier

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des livraisons peuvent :

• Accéder aux dates de livraison existantes, en créer, les supprimer et les modifier
• Accéder aux modes et aux lieux de livraison existants, en créer, les supprimer et les modifier

 

Demandes

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module des demandes.

Saisie
✅Les membres à qui est attribué le droit de saisie peuvent :

• Consulter, modifier, clôturer et supprimer uniquement les demandes qui leur sont attribuées
• Saisir de nouvelles demandes, qui leur seront attribuées automatiquement

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des demandes peuvent :

• Consulter, modifier, clôturer et supprimer les demandes
• Saisir de nouvelles demandes

 

Activités

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module des activités.

Saisie
✅Les membres à qui est attribué le droit de saisie peuvent :

• Consulter, modifier et supprimer uniquement les activités qui leur sont attribuées
• Saisir de nouvelles activités, qui leur seront attribuées automatiquement

 

Gestion
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion des activités peuvent :

• Consulter, modifier et supprimer les activités
• Saisir de nouvelles activités

 

Site

Aucun
❌ Les membres à qui est attribué ce droit n'ont pas accès au module site.

Gestion de contenu
✅Les membres à qui est attribué le droit de gestion de contenu peuvent :

• Gérer les rubriques, le contenu des pages et du pied de page
• Gérer les redirections et les liens
• Accéder au suivi d'audience

Intégration graphique
💻 Ce droit est à attribuer à des profils de type développeurs. Les membres à qui est attribué ce droit :

• Ont les mêmes droits d'accès qu'un coordinateur sur le module "Site"
• Ont accès aux feuilles de style dans l'onglet "Ressources"

 

Périmètre du rôle

Le périmètre permet de limiter les droits à certains clients ou certains lieux de livraison.

Attention, le périmètre s'applique uniquement sur les rôles de type commandes comptabilité, commandes et activités. Il n'a pas d'incidence sur les droits des autres modules.

Tous les comptes
Les membres à qui est attribué ce droit peuvent accéder aux commandes, factures et activités (selon leurs droits attribués sur chacun de ces modules) de tous les clients.

Lieux de livraison
Les membres à qui est attribué ce droit peuvent accéder aux commandes, factures et activités (selon leurs droits attribués sur chacun de ces modules) des clients étant rattachés au lieu de livraison sélectionné.

Groupe
Les membres à qui est attribué ce droit peuvent accéder aux commandes, factures et activités (selon leurs droits attribués sur chacun de ces modules) des clients appartenant au groupe sélectionné.

Membre
Les membres à qui est attribué ce droit peuvent accéder aux commandes, factures et activités (selon leurs droits attribués sur chacun de ces modules) du client sélectionné.
 

Exemples :
- Je crée un rôle de consultation en gestion commerciale avec un périmètre du rôle sur tous les membres : les membres à qui ce rôle est attribué peuvent consulter les commandes de tous les clients.
- Je crée un rôle de consultation en gestion comptable avec un périmètre de groupe : les membres à qui ce rôle est attribué peuvent consulter uniquement les factures des clients faisant partie de ce groupe.

 

Créer un rôle fournisseur

Il est possible de créer un rôle fournisseur : les membres à qui est attribué ce rôle ont les mêmes droits que le fournisseur sélectionné sur ses commandes, ses produits, son accès au stock, etc.
Allez dans l'onglet "Fournisseur" et sélectionnez le fournisseur souhaité.

Attribuer un rôle à des membres

Consultez l'aide en ligne dédiée.