Renseigner les fiches de vos clients pour la facturation électronique

Afin de permettre à chaque structure de respecter les obligations légales de la facturation électronique, le logiciel Socleo permet de générer des factures électroniques au format attendu par l'administration de chaque pays européen.
Le format ne sera pas le même selon le type de client et son pays de domiciliation : nous vous invitons à vous assurer que vos fiches clients sont bien paramétrées.

 

Catégoriser vos clients (particulier / professionnel)

Il est primordial que vous vous assuriez que vos clients soient bien catégorisés entre particulier et professionnel.

Pour ce faire, vous avez plusieurs outils à votre disposition :

1) Dans le module des membres, un filtre vous permet de filtrer par profil, afin de vérifier rapidement si certains clients sont mal catégorisés.


2) Sur le détail d'une fiche membre, vous pouvez modifier le type de profil manuellement.


3) Pour le faire massivement sur plusieurs clients, passez par un fichier d'import, dans lequel vous pouvez modifier le profil de chaque client en renseignant la bonne lettre dans la colonne "Type membre"
  • C = client particulier
  • B = client professionnel
  • P = fournisseur (les fournisseurs pour lesquels vous avez activé le compte client seront considérés comme des clients professionnels, laissez-leur la lettre P)

 

Indiquer l'adresse et le pays du client

Dans la fiche membre de chaque client, renseignez l'adresse complète du client.

1) Vous pouvez le faire individuellement sur la fiche membre de chaque client en cliquant sur l'icône   pour accéder au détail du membre.
Dans la partie "Coordonnées", renseignez l'adresse, le code postal, la ville et le pays du client.


2) Pour le faire massivement sur plusieurs clients, passez par un fichier d'import, dans lequel vous pouvez les informations dans les colonnes suivantes :
  • Colonne "Adresse" : renseignez la rue et numéro de rue
  • Colonne "Code postal"
  • Colonne "Ville"
  • Colonne "Pays" : renseignez le code du pays avec deux lettres majuscule 
    • AD = Andorre
    • AT = Autriche
    • BE = Belgique
    • CH = Suisse
    • DE = Allemagne
    • ES = Espagne
    • FR = France
    • GB = Royaume-Uni
    • IT = Italie
    • LI = Liechtenstein
    • LU = Luxembourg
    • MN = Monaco
    • NL = Pays-Bas

 

Renseigner le numéro de TVA du client

Renseignez le champ "Numéro de TVA" dans la section "Administratif" de la fiche de votre client (ou par fichier d'import avec la colonne du même nom).

 

Renseigner le numéro de SIRET du client (sur les sites français uniquement)

Renseigner le champ "SIRET" dans la section "Administratif" de la fiche de votre client (ou par fichier d'import avec la colonne du même nom).

 

Indiquer un client exempté de TVA

Si l'un de vos clients n'est pas redevable de la TVA (par exemple, un client étranger), cochez l'option "Exempter le client de TVA".